Mit der PrivateFinancePolice erhalten Sie Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen, ohne in diese Anlagen investiert zu sein. Dadurch können Sie Ihre bestehenden Anlagen zur Altersvorsorge wirkungsvoll diversifizieren – egal ob zu konservativen Analgen wie Tages- oder Festgeldkonto oder als Beimischung zu einem Wertpapierdepot. Und dies bereits ab einer Einmalinvestition von 10.000 Euro.
Die Wertentwicklung Ihrer PrivateFinancePolice hängt maßgeblich von der Wertentwicklung des so genannten Referenzportfolios ab. Dieses Referenzportfolio berücksichtigt über 1.000 Einzelprojekte in derzeit fünf Anlageklassen. Die Wertentwicklung des Referenzportfolios wird quartalsweise und um drei Monate zeitversetzt ermittelt.
Die dem Referenzportfolio zugrunde liegenden Anlagen werden von Experten gemanagt und sind global diversifiziert. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt dabei nach einem genau definierten Prozess, der den langfristigen Investitionscharakter sowie das Rendite-Risiko-Profil der einzelnen Anlageklassen berücksichtigt.
Er hilft Ihnen fachkundig und gern, wenn Sie beispielsweise mit einer Riesterrente für zusätzliches Kapital im Alter sorgen oder sich vor hohen Kosten durch einen möglichen Rechtsstreit schützen möchten.
Auch bei so anspruchsvollen Themen wie der Wahl der passenden Krankenversicherung, der Absicherung Ihres Erwerbseinkommens mit Hilfe der passenden Berufsunfähigkeitsversicherung oder der Finanzierung Ihres Eigenheims haben Sie mit Herrn Aupperle und der Private Advice kompetente und vor allem vertrauenswürdige Helfer an Ihrer Seite.
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Besonderheiten der einzelnen Anlageklassen – insbesondere in Krisenzeiten und historischer Inflationsraten
Erhöhter Inflationsschutz und langfristige Renditechancen bei Substanzwerten.
Alternative Anlagen historisch mit hohem Inflationsschutz
Besonderheit laufende Erträge: Ertragspotenzial von alternativen Anlagen neben Wertzuwachs vor allem aus laufenden Erträgen,
diese orientieren sich oft am allgemeinen Preisniveau.
Fokus auf langfristige Renditechancen: Auch Substanzwerte liefern nicht jedes Jahr Erträge über der Inflationsrate. Der Fokus liegt auf Investments mit langfristig attraktivem Renditepotenzial.
Infrastruktur: Laufende Erträge werden in der Regel an die Inflationsentwicklung angepasst.
Immobilien: In der Vergangenheit hoher Inflationsschutz, aktuell weiter hohe Nachfrage, oft Inflationsindexierung der Mieten
Drei konkrete Investitionsprojekte
Alternative Anlagen – Beispiele weltweiter Investitionen